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无限扩张多线作战美团的危机时光注意

2020.11.20 来源: 浏览:1次

无限扩张,多线作战,美团的危机时光

她那时候还太年轻,不知道所有命运馈赠的礼物,早已在暗中标好了价格。

斯蒂芬.茨威格

电影《绝代艳后》中,奥地利公主玛丽天生丽质,既精通诗词歌赋,又会弹钢琴和跳舞,在她嫁给法国王子路易十六之后,开始迷恋灯红酒绿,热衷赌博,购买大量奢侈品,甚至干预朝政。她曾经以为,这一切都是自己应得的,但最终一切戛然而止,在内忧外患中,路易十六被处斩,玛丽也被送上了断头台

当下的美团也正左右逢源,合并大众点评,收购摩拜,美团覆盖了餐饮、外卖、旅游、打车出行、共享单车等业务,一切看起来都是王兴应得的。

但如今的美团恰恰是有史以来最危险的时候。作为一边烧钱一边疯狂扩张的企业,美团的现金流正变得捉襟见肘,需要高度依赖投资者的资金,而投资一旦断供,美团就只有坐以待毙。另一方面,王兴目前在美团持股仅为 10%,即便融资顺利,王兴的股权也会再度被稀释,其对美团的控制权很可能丧失。

可以说,美团如今的烧钱程度不亚于2016年的乐视,并且有过之而无不及。乐视当时在乐视、乐视影业、乐视致新、乐视移动、乐视体育、易到和乐视超级汽车等业务上疯狂烧钱。

乐视在视频版权领域面临BAT的竞争,乐视影业也与阿里和腾讯有一定竞争,乐视体育也有腾讯体育这样的竞争对手,乐视超级电视也面临小米电视等新兴厂商的竞争,但上述几大领域的竞争程度均未到两家企业拼个你死我活、针锋相对的地步。如小米电视与乐视超级电视虽然经常炮轰对方,但在电视领域他们的市场份额都很低,二者最大的竞争对手反而不是对方,而是传统电视厂商。

反观美团,餐饮与阿里旗下口碑直接竞争,外卖与阿里旗下饿了么以及滴滴外卖直接竞争,酒旅与携程直接竞争,每一处都与巨头针锋相对。相比乐视与对手的竞争多处于口水战阶段而言,美团与对手的竞争已经到了你死我活的阶段。

相比贾跃亭的自己作死,王兴是主动引来强大对手的联合围剿,很可能引火烧身。论烧钱,美团要与市值超过200亿美元的携程、估值超过 500亿美元的滴滴或市值超过5000亿美元的阿里中任何一家比烧钱都没有胜算,更别说与三大巨头在几条战线上同时开战。

以打车为例,滴滴账上已经有超过100亿美元现金储备的情况下,程维在2017年底又去融了超过40亿美元资金,显然已经为即将到来的打车大战做好了长足准备。今年3月,美团打车在上海上线,乘客每单立减14元,经历过与快的、Uber等多家企业对战的滴滴丝毫不惧,尔要战,便战,也对上海乘客也每单立减14元,美团打车也就失去了价格优势。

01

摩拜的前车之鉴

在中国创投界,相信摩拜单车前董事长李斌和CEO王晓峰恐怕对这句话也一样深有感触。摩拜成立早期,李斌亲自参与很多产品细节,并拉来好友君联资本的刘二海和贝塔斯曼基金的龙宇等人投资,然后一路发展壮大。

一度最让李斌自豪的是,他说服腾讯投资了摩拜。但是他当时怎么也没想到,这一次引入腾讯,几乎等于引狼入室,也为后来摩拜失去自主权埋下了很大的隐患。随后,腾讯多次领投摩拜,还给了摩拜一个九宫格的宝贵位置,一举成为最大股东,持股超过20%。

到2018年4月,腾讯执意要将摩拜卖给美团,而且还是低价贱卖。鹿鸣财经从一位摩拜高管处获悉,李斌和王晓峰一直都想摩拜保持独立发展,最终慢慢等待盈利的到来,但这一次怎么劝说腾讯都没用。

对于李斌而言,是无比苦恼的,在处理摩拜这件事上他与腾讯的根本利益是对立的,但自己又和腾讯走得很近,只好在股东大会上弃权。

李斌的蔚来还没有充分被稀释,他还有很大的机会将其掌控在自己手中。相信蔚来在后续的融资中,李斌一定会谨慎选择拿腾讯的钱。但美团的王兴,已经为自己埋下了如同摩拜一样巨大的雷,并且很难摘除。

实际上,腾讯不但给了美团三个九宫格(美团外卖、猫眼电影和大众点评),并且执意让摩拜贱卖给美团。但美团的代价是,让腾讯的持股越来越多,而王兴本人的持股,目前只在10%左右。一旦美团后续再度融资,以王兴为首的美团管理层NBA的各队都开始认真的研究这位黄皮肤后卫的特点就会被再度稀释,很可能面临逐渐失去控制权的局面。

腾讯今日对美团的好,正如昔日对摩拜的恩威并施,一旦美团不再符合其利益诉求,他们也可以像抛弃摩拜那样抛弃美团。王兴只知道自己很幸运,却不知道没有腾讯的支持,美团的未来就和路易十六手中的江山一样,随时可能面临国破家亡。

02

美团的愚民政策与杀熟

在美团位于北京望京的总部大楼一层展厅,赫然摆放着一个电子大屏,上面显示了全球未上市科技公司的估值排行榜,但一个奇怪的细节却引起了大家注意。

2017年10月19日,美团宣布融资40亿美元估值300亿美元,并请来几家主流媒体对王兴、王慧文和陈晖进行采访。当媒体来到美团总部展厅大屏前,看到美团的估值已经上升到了第五位,仅次于Uber、滴滴、小米和Airbnb四家企业。

然而这时,朋友圈就有人纳闷了,为什么美团是第五呢?蚂蚁金服去哪里了?要知道,早在2016年4月,蚂蚁金服的融资估值就达到600亿美元了,是如今美团估值的2倍。

更不用说,蚂蚁金服只需要在支付宝APP稍稍开个流量口子,就可以扶植一个市值100亿美金的上市公司趣店。

我更想知道的是,不知道在美团最新的电子大屏上,是否还将估值比它更高、现金流比它更充裕的滴滴也抹掉了。因为如今美团的打车业务已经成为滴滴的直接竞争对手,在气势上好歹也不能输给对方。

王兴一边说美团不是一家喜欢打仗的公司,一边无视掉明明估值比自己高出不少的竞争对手,这种一点不遵循基本客观事实、自欺欺人的排行榜意义究竟在哪,我有点没搞懂。

对自己的员工都可以采用愚民政策,对于用户就更不用说了。以美团旗下猫眼电影为例,最近疯狂开启杀熟模式。近日屡有友吐槽,猫眼APP上的电影票价格比线下实地购买贵,加价幅度最高可达30%以上。有分析认为,猫眼电影正通过或明或暗的加价手段来改善其财务状况,为年内的上市增加筹码。

在卢米埃影院五周年庆期间,《三块广告牌》的影城票价为40元,而同一时间猫眼则直接加价至59元一张,溢价幅度接近50%。即便是猫眼电影提供的所谓会员价,也达到了52元人民币。也就是说,用户即便开通会员,也依然要承受高达30%的溢价。

还有知名媒体人在朋友圈吐槽说,晚上10点以后,某电影院线下只要15元的票,在猫眼上的售价为38元,价格涨幅高达153%,这才是真正的互联杀熟。

如果杀熟还可以解释称只是少部分用户的话,那么大量美团用户信息被泄露又是什么原因呢?

新京报4月23道称,友时光漫步支旅曾发帖透露,自己给男朋友点了一份美团外卖后,随后被一位陌生人加了。对方知道自己的姓名和详细地址,但自己并不认在产学研各界齐心合力下识他。几经追问之下,对方承认信息是送外卖的朋友给的,目的是想帮他脱单。

新京报就信息泄露情况拨打美团客服,一位客服人员表示,美团内部对于信息的管理非常严格,不会泄露用户的隐私。但用户订单信息涉及多个环节,商家和骑手会有用户信息,且不包括送错餐以及订餐小票弄丢等干扰因素。

新京报还通过调查发现,大量美团外卖用户信息被倒卖,每条售价不足一毛,准确率高。

如果美团在2017年5月宣布的盈亏平衡都是这样得来的,随着用户越来越多地知道被杀熟的真相,不知道这种模式可以持续多久。而在美团外卖持续亏损,美团打车补贴烧钱的情况下,美团的现金流状况也只会越来越糟糕。

更糟糕的还在路上,3月底美团打车在上海开城,在舆论上掀起一阵高潮。但近期,与美团合作的租赁公司却在向媒体吐槽,补贴停止后,日营收下降超过50%,日子难以为继。

03

无限扩张与灰犀牛

王兴说,有一本他一直没看完的书,叫《有限和无限的游戏》。在这本书中,詹姆斯卡斯认为世界上两种类型的游戏:有限的游戏和无限的游戏。

有限的游戏,其目的在于赢得胜利;无限的游戏,却旨在让游戏永远进行下去。有限的游戏在边界内玩,无限的游戏玩的是边界。有限的游戏具有一个确定的开始和结束,拥有特定的赢家,规则的存在就是为了保证游戏会结束;无限的游戏既没有确定的开始和结束,也没有赢家,它的目的在于将更多的人带入游戏本身,从而延续游戏。

王兴是最早将国外的游戏拷贝到中国来的人,美团应该也不是他的游戏的边界所在。

事实上,王兴正在四处树敌,美团点评正不断扩张新业务,覆盖餐饮、外卖、旅游、打车出行、共享单车等,这种超过组织能力的扩张,遇到灰犀牛事件是迟早的事情。

所谓灰犀牛事件是与黑天鹅相互补足的概念,黑天鹅更多是出乎意料的风险,而灰犀牛这是太过常见,在预期内、巨大且有破坏性的风险。

美团面临的每个对手都十分强大,餐饮和外卖领域的对手是阿里和蚂蚁金服大力支持的口碑和饿了么,旅游的对手是市值近300亿美元的携程,打车出行领域的对手是估值近600亿美元的滴滴,而生鲜电商面临的对手将是传统零售巨头和阿里巴巴和京东两大电商巨头。

饱读诗书的王兴一定知道,历史上任何无限扩张的国家,最终的结局都只有一个,那就是局面失控或者走向灭亡。你可以战胜一个国家甚至十个国家,但你不能战胜所有国家。

一代枭雄拿破仑和希特勒都曾企图无限扩张自己的领土,并且都曾出动大军试图征服俄国(苏联),但最终都以全面溃败而结束。其中一个很重要的原因是,二人都低估了俄国恶劣的地理条件,一旦俄国军队熬到他们早已习惯的寒冷冬天,对方的末日就来临了。难怪有人说,俄罗斯的冬天是一个巨大的战争BUG,这个BUG搞垮了两个史诗级的BOSS。

在中国互联发展史上,盲目扩张的有两个人:一个是贾跃亭,构建了毫无关联的七大生态,美其名曰开放的闭环;另一个是陈年,不断扩张品类,企图做成下一个阿里巴巴。如今的结局,大家都知道了。

贾跃亭的黑天鹅来自业务,乐视移动拖欠供应商数十亿欠款成了整个乐视体系危机爆发的导火索;陈年的灰犀牛则来自品类疯狂扩张时,产品品质失控,最终被消费者抛弃。

伴随着美团无限扩张,灰犀牛事件发生概率肯定只会越来越高。有可能是与滴滴的打车补贴战消耗大量资金牵连到美团其他业务,有可能是外卖业务遭遇竞争危机或食品安全危机,有可能是遭遇巨头联合围剿资金链供应不上而被贱卖,有可能是管理团队失去控制权导致事业半途而废,有可能因为业务违规在监管层面遭遇致命性打击

你当然可以说亚马逊和BAT都能疯狂扩张,为什么美团不能?要知道,亚马逊和BAT的大规模扩张,其前提来自公司的主营业务已经发展很稳定而且很赚钱了,现金流充裕,反观还要依靠投资者不断输血的美团,还远没有达到这样的境界。

1591年,丰臣秀吉统一了日本,第二年他开始出兵20万征战朝鲜,企图以此为跳板吞并明朝,然后再征服印度。无力抵抗的朝鲜向明朝求助,最终日军的两次出征均被明朝击溃,丰臣秀吉也含恨而死。

王兴当知道,贪婪应适可而止,一切历史都可能是正在发生的现代史。你也许只是想一直在牌桌上玩你的无限游戏,但是被你逼急的竞争对手,很可能连你的电源和线也连根拔了。

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